見積書作成
Focus U 顧客管理では、見積データの作成、複製、承認ワークフローなど一元管理が可能。一つの画面で見積に関する基本情報が確認でき、漏れのない見積管理が可能になります。また、オプションを組み合わせていくことで、受注書や売上伝票まで、シームレスに管理することも可能です。
だれでも、どこでも
Focus U 顧客管理では、見積を発行する人たち全員が共有して使用することができます。
面倒なExcelでの見積書の作成、営業担当者によって違うフォーマット、作った見積がどこかへ行ってしまった…などの各種問題に対応可能です。
顧客台帳を開けば見積の履歴を閲覧できるため、見積を探す手間もかかりません。
見積番号管理と強固な承認フロー
Focus U 顧客管理では、見積の管理番号を通し番号をはじめ、その他任意のルールで自動付番することができ、漏れや重複のない管理が可能になります。
また、承認管理も可能。Excelで管理しないため、紛失、上書き、消去等の心配がなく、常に安定して、誰もが最新の情報を参照することができます。
オプションを組み合わせてより便利に
Excelで見積書を作成した場合、注文を受けた際に再度別シートで入力し直すといったシーンが発生してしまいます。Focus U 顧客管理なら、ボタン一つの簡単操作で見積作成が可能です。また、「Focus U 販売管理」や「販売管理ソフト連携オプション」を組み合わせていくことで、受注伝票や売上伝票、入金までシームレスに管理することができ、より便利にお使いいただけます。
※見積書を帳票として出力するには、「帳票出力オプション」という別途オプションが必要です。
