運用イメージ
ここでは、Focus U 顧客管理をご利用いただくにあたって、大まかな運用イメージをご紹介いたします。本製品は、単に顧客の台帳を管理するだけではなく、営業力を促進させる営業管理ツールとしても大きく役立ちます。
Focus U 顧客管理で、最高のセールスを。
一気通貫の営業支援
Focus U 顧客管理は、見込客となりうる名刺の獲得や各種接点から、商談管理、見積書の提出まで、複数のExcelファイルを作ることなく、一気に進むことができます。
また、すべての情報をクラウド上で管理できるため、社内で作成されたデータに関しても社外からアクセスして状況や内容を確認することができます。営業部門が経理部門にメールや手渡しなどなしで、見積情報の共有ができます。
Windows販売管理ソフトと組み合わせて更に便利に
Focus U 顧客管理は顧客台帳の管理だけでなく、営業管理も行えます。顧客に提出した見積情報を、WindowsPC用の販売管理ソフトの受注情報や請求情報と連携することにより、営業案件の実績管理や現在のステータスを”見える化”でき、請求漏れ等のチェック機能も補う、一気通貫の営業管理が実現できます。
Focus U 販売管理と連携して一元管理
販売管理ソフトを持っていない、見積書や請求書はExcelで提出している…といった場合でも、「Focus U 販売管理」と連携することにより顧客管理にプラスして販売管理機能を実装できます。作成した見積データを利用して、受注、売上、請求とスムーズに処理を進めることができるので、煩雑なファイル管理が不要になり、１つの画面ですべての管理ができるようになります。
